Engine prodejního forecastingu, který nahradil řetěz e-mailovaných tabulek

Výchozí stav

Forecasting běžel na tabulkách, které cestovaly e-mailem. Každý region si stavěl svoji, centrální plánovač je konsolidoval, a než konsolidovaná verze vznikla, regionální už byly jinde. Nikdo nedokázal s jistotou říct, které číslo je aktuální, a nikdo vůbec nedokázal říct, kdo, kdy a z čeho hodnotu změnil.

Odchylka od budgetu — číslo, podle kterého firma ve skutečnosti řídí — se počítala ručně, pozdě a jen na konsolidované úrovni. Spory o forecast se měnily ve spory o to, který soubor je ten závazný.

Co jsme postavili

Jednu plánovací mřížku: zákazníci po straně, produktové klastry a kvartály nahoře, editovatelné přímo těmi, komu daný řádek patří.

• Víckvartální horizont po zákazníkovi a produktovém klastru, všechno v jedné mřížce místo jednoho souboru na region.
• Buňky editovatelné přímo vlastníkem řádku, s oprávněními, která určují, kdo smí měnit co.
• Odchylka od budgetu počítaná živě, jak se čísla mění, a zvýrazněná, jakmile řádek vyjede z tolerance.
• Kompletní auditní stopa: kdo změnil kterou buňku, kdy a jaká byla předchozí hodnota.
• Výstup, který přímo živí pricing a plánování dodávek, místo aby se dál přeťukával.

Proč je auditní stopa ta hlavní funkce

Technicky zajímavá je mřížka. To, co změnilo chod firmy, je auditní stopa. Jakmile každá změna nese jméno, čas a předchozí hodnotu, měsíční hádka o to, čí číslo platí, skončí — ne proto, že by lidé souhlasili víc, ale protože se ta otázka dá zodpovědět za pár sekund.

Co se změnilo

Jedna aktuální verze forecastu, viditelná pro každého, kdo na ni má nárok, a odchylka, kterou si finanční ředitel přečte bez čekání na konsolidační cyklus. Plánovacích řádků: 4 732, živě, na jednom místě.

Systémy i čísla jsou reálné. Klienta zde standardně neuvádíme.